שלום
יש לי כ-900,000 ש"ח שמנוהלים בחברה מתחרה בשנים האחרונות, עם מרכיב של 20% מנייתי. אנני מרוצה מהתשואות כלל, כיצד אני יכול לשפר את התשואות או להשוות עם בתי השקעות אחרים סביב אותו תמהיל?
שי
08:58 | 05.05.11
תשובה:
שי שלום,
כל תחום השוואת התשואות בין תיקים מנוהלים הינו בעייתי. אנו איננו ממליצים על ביצוע השוואת תשואות כאמור, שכן מדובר בנתון שעשוי להציג תמונה בלתי מדוייקת ואף מטעה לעיתים.
אם ברצונך להשוות בין מנהלי תיקים ולבחור היכן כדאי לנהל את תיק ההשקעות, קיימים פרמטרים רבים אותם יש לשקול, כגון: זהות מנהל התיקים, המוניטין שלו, מידת ההתאמה של מדיניות ההשקעות המוצעת על ידי מנהל התיקים לצרכיך, היסודיות והרצינות של תהליך אפיון הצרכים המבוצע מולך על ידי מנהל התיקים וכדומה.
בנוסף נציין שכל נושא הצגת תשואות התיקים וההשוואה ביניהם נמצא כעת בהסדרה על-ידי הרשות לניירות ערך וצפויים להתפרסם כללים ברורים לעניין בהמשך.
חשוב להדגיש כי הרכב תיק השקעות מומלץ עבור לקוח יכול להיקבע רק לאחר קיום פגישה מסודרת והכרות עם אופיו וצרכיו של המשקיע הפוטנציאלי.
נציגי החברה ישמחו לתאם פגישה ולעמוד לשירותך.
אנא צור קשר עם אחד ממנהלי הלקוחות שלנו במייל service@xnes.co.il או בטלפון 03-7536655.
שאלה:
שי שלום,
כל תחום השוואת התשואות בין תיקים מנוהלים הינו בעייתי. אנו איננו ממליצים על ביצוע השוואת תשואות כאמור, שכן מדובר בנתון שעשוי להציג תמונה בלתי מדוייקת ואף מטעה לעיתים.
אם ברצונך להשוות בין מנהלי תיקים ולבחור היכן כדאי לנהל את תיק ההשקעות, קיימים פרמטרים רבים אותם יש לשקול, כגון: זהות מנהל התיקים, המוניטין שלו, מידת ההתאמה של מדיניות ההשקעות המוצעת על ידי מנהל התיקים לצרכיך, היסודיות והרצינות של תהליך אפיון הצרכים המבוצע מולך על ידי מנהל התיקים וכדומה.
בנוסף נציין שכל נושא הצגת תשואות התיקים וההשוואה ביניהם נמצא כעת בהסדרה על-ידי הרשות לניירות ערך וצפויים להתפרסם כללים ברורים לעניין בהמשך.
חשוב להדגיש כי הרכב תיק השקעות מומלץ עבור לקוח יכול להיקבע רק לאחר קיום פגישה מסודרת והכרות עם אופיו וצרכיו של המשקיע הפוטנציאלי.
נציגי החברה ישמחו לתאם פגישה ולעמוד לשירותך.
אנא צור קשר עם אחד ממנהלי הלקוחות שלנו במייל service@xnes.co.il או בטלפון 03-7536655.
המשך יום מצויין