אורלי שלום
כלקוחה שלנו אשמח לשוחח עימך בטלפון ולהכנס לעובי הקורה על התיק והרכבו. אני מניח שיש לך איש קשר אישי בדמות מנהל לקוח. אשמח באם תיצרי קשר עימו כדי שיחבר ביננו לשיחה או פגישה . אני עומד לרשותך!

ניהול תיק השקעות בבית השקעות היא אפשרות אחת מיני רבות העומדות לרשותך כלקוח המבקש לנהל את כספיו. לקוחות הבוחרים לנהל כספים עימנו סבורים שיש לנו את הזמן הידע והנסיון לטפל בכספם, ובשילוב התנאים המסחריים שאנו מציעים עבור ניהול התיק, יוצרים ערך מוסף להם באופן אישי..

דינה שלום,
אנו מנהלים תיקי השקעות בחשבונך האישי בבנק בו את מנהלת את כספך היום. אנו בעצם מקבלים ייפוי כוח ממך לבצע פעילות בחשבון המנוהל על שמך בבנק.

חיים שלום,
ניתן לנהל תיק השקעות עבור סכום של 100,000 ש"ח. השאלה המרכזית היא כמובן תקופת הזמן הקצרה אותה הגדרת בשאלתך. חצי שנה כטווח השקעה מוגדרת על ידינו בשוק ההון כתקופה מאד קצרה לניהול של נכסים ויש לבחון לעומק וברצינות האם יש צורך בכלל לנהל תיק השקעות לטווח זמן כל כך קצר. בכל מקרה יש להתייעץ עם גורם מקצועי מוסמך (יועץ - משווק השקעות ) לגבי התאמה מלאה לצרכיך, אופייך כמשקיע, סך נכסיך האחרים, ועוד מספר פרמטרים אישיים לפני שאתה מקבל החלטה. התייעצות כזאת היא הכרח.

בשוק ההון חברות לניהול תיקים רבות. כל חברה מגדירה מהו הרף המינימלי לפתיחה של תיק השקעות. אנו מנהלים תיקי השקעות עבור לקוחות בעלי סכום פנוי להשקעה החל מ 500,000 ש"ח.

כן. אנו מנהלים תיקי השקעות עבור מגוון רחב של לקוחות בחשבונות הבנק שלהם כמעט בכל הבנקים בישראל וכמובן שאנו מנהלים תיקי השקעות גם בחשבונך האישי בבנק לאומי. באם תרצה ללמוד עוד על תהליך פתיחת תיק השקעות באקסלנס נשמח לעמוד לרשותך באמצעות הטלפון * אקסלנס