קרנות נאמנות | שאל את המומחים

מה מתשואה של קרן כספית ינאר 2012
ומה התשואה פבראר למה אני שואל לקוח רציני מאות אלפי שח ובאתר אקסלנס שלי משום מה מופיע תשואר לינאר 0.19 ובאתרים בנק לאומי פאנדר מופיע חד 0.25

שלומי בוטבול 14:08 | 21.02.12

תשובה:

שלום שלומי,
לצערי לא אוכל להתייחס לקרן ספציפית בפורום זה.
אנא פנה אל יועץ ההשקעות בסניף הבנק שלך.
המשך יום מצוין!

שאלה:

מה עושים ?הקופה שלי "אקסלנס נשואה ופנסיה בע"מ "הפסידה עוד 3.5 אחוז השנה.
במה כדאי להשקיע?

אריה מילגלטר 15:10 | 04.01.12

תשובה:

שלום רב,
לצערי אינני יכול לייעץ מבלי לדעת את התמונה המלאה.
בעת יעוץ פנסיוני חשוב לדעת מהן העדפותייך יחסית לרמות הסיכון, מהן ציפיותייך לאור המצב בשווקים, וכמובן האם ברצונך לבצע פיזור או להתמקד באפיקים בעלי אופי סולידי בלבד. אנא פנה אלינו למספר 03-7536655.

שאלה:

שלום.
שאלתי מתייחסת לקרנות הנאמנות "אקסלנס כספית פרימיום" (מספר 5104591) ו-"אקסלנס כספית" (מספר 5110325).
נתקלתי במידע שמציינת שקרן 5104591 החלה לגבות דמי נאמנות וקרן 5110325 החלה לגבות דמי ניהול. מבקש הבהרה בנושא הנ"ל. תודה.

אלכס 13:53 | 15.09.11

תשובה:

שלום אלכס,

עלייך לפנות ליועץ ההשקעות בבנק.

המשך יום מצוין

שאלה:

במידה ואני רוצה למשוך את קרן הנאמנות שלי
איך אני עושה זאת ותוך כמה זמן הכסף נכנס אלי

חיים מזרחי 17:33 | 06.06.11

תשובה:

חיים שלום רב,

אנא פנה ליועץ ההשקעות בבנק הרלוונטי על מנת לקבל תשובה מדויקת לשאלתך.

בהצלחה!

שאלה:

שלום,

אני רוצה להשקיע 120,000 בקרן סולידית עם מעט מניות.

קרן כהן 13:02 | 23.05.11

תשובה:

שלום קרן,

ישנו מגוון רחב של אפשרויות השקעה סולידיות.
על מנת להתאים לך השקעה בהתאם לצרכיך שלח לנו את פרטיך במייל הבא:
rafir@xnes.co.il

המשך יום מצוין.

שאלה:

שלום.
שאלתי מתייחסת לקרן הנאמנות "אקסלנס כספית פרימיום" (מספר 5104591).
נתקלתי בכתבה בעיתון שמציינת שקרן זו החלה לגבות דמי ניהול (ובכך מוסברים הפדיונות ממנה לאחרונה). באתר של "אקסלנס" מצוין שהקרן לא גובה דמי ניהול (0% דמי ניהול).
מבקש לדעת - גובה דמי ניהול או לא?
תודה.

ערן 12:39 | 18.05.11

תשובה:

שלום ערן,

אקסלנס (00) כספית פרימיום- קרן נאמנות (מס' קרן 5104591) אכן גובה דמי ניהול של 0% (כל עוד לא יוחלט אחרת ע"י מנהל הקרן).
מנהל הקרן אינו אחראי לכתבות המתפרסמות בכלי התקשורת וככל שהתפרסמה כתבה הסותרת את הנתונים הקשורים בקרן, לרבות גובה דמי הניהול, מדובר בכתבה מטעה.

בהצלחה!

(00) ללא חשיפה למניות, ללא חשיפה למט"ח.

שאלה:

שלום, מה ההבדל בין קרנות הנאמנות של אקסלנס לקרנות הנאמנות של אקסלנס נשואה?

חנה 13:11 | 24.02.11

תשובה:

שלום חנה,

אין הבדל בין קרנות הנאמנות – יש חברה אחת והיא אקסלנס נשואה.

המשך יום נפלא

שאלה:

שלום רב. אני ראיתי פרסום של תעודת סל החדשה:
צפון אמריקה שקלי אשר יונפק ב15 לחודש. האם אפשר לקבל פרטים נוספים על הסל. מה סיכון בו.
ומה אפיקי ההשקעה.
תודה מראש.
לאון

לאון 16:25 | 14.02.11

תשובה:

לאון שלום רב

קסם תעודות סל הינה חברה המנהלת ומנפיקה תעודות סל ומספקת לציבור הרחב כלים פיננסים אך אינה עוסקת בייעוץ ו/או שיווק ולכן כל התאמה של השקעות או רכישה של ני"ע ונכסים -פיננסיים ללקוח מנוהל צריכה להיעשות ע"י יועץ השקעות בהתאם לצורכי הלקוח ולהנחיותיו.

על מנת שנוכל לעזור לך אנא צור קשר בטלפון
03-7532000
המשך יום מצוין

שאלה:

הבוס שלי הסכים שאפתח קרן השתלמות ובחרתי אתכם ומנהל החשבונות מבקש מכם מספר טלפון ואת הטפסים הדרושים. עדיף שיהיה עוד היום מוקדם כדי שנתחיל לחסוך עוד החודש
יובל 0505566804

יובל שפירא 09:08 | 02.02.11

תשובה:

יובל שלום, פנייתך הועברה לטיפול מהיר במוקד שירות הלקוחות שלנו. במידה ואתה מעדיף, אני ממליץ גם לוודא זאת טלפונית במספר 03-7536655 או במייל ישיר service@xnes.co.il . המשך יום מצויין.

שאלה:

שלום רב,

השארתי הודעה גם אתמול. מבקש שיחזרו אלי באופן אישי כיוון שברצוני להפקיד חלק מכספי קרן הנאמנות לקופה וותיקה.

בברכה,

אריאל גרינשפן, עו"ד

אריאל 14:09 | 21.12.10